财商人生怎么样?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 06:59:34
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他们是从事第三方理财的,包括个人财务规划;退休养老规划;子女海外教育准备金规划;婚姻理财规划等.我是他们的客户,在展会上认识该公司的.他们的理财顾问首先帮我做了详细的家庭财务检查;然后根据我的家庭财务状况及需要达成的理财目标,帮我做了一份理财规划建议书.内容很详细,建议也非常专业和全面.从中学到不少理财的知识.另不得不提的是,我觉得他们的顾问服务非常专业.我之前对这个行业也不是很了解,因此也查看了他们的证照之类,也从侧面了解询问了该公司情况确认后,我才成为他们的客户的.